曲折的道路与光明的前景

快递行业不断向前迈进

随着当下竞争的日益激烈

行业内的战火纷飞

各方势力不容小觑，究竟战果如何？

且与若晨一起，一探本周行业大事件

01

A股四大快递最新业绩发布

8月18日晚间，顺丰、圆通、申通、韵达四家上市快递企业公布了2020年7月快递服务业务经营简报。其中——

顺丰7月速运物流业务营业收入113.67亿元，同比增长36.25%；业务量6.36亿票，同比增长72.36%；单票收入17.87元，同比下降20.96%。

圆通7月实现快递产品收入22.98亿元，同比增长6.06%；业务完成量10.64亿票，同比增长37.91%；快递服务单票收入2.16元，同比减少23.10%.

韵达7月速运物流业务营收25.50亿元，同比减少7.88%，业务量12.68亿票，同比增长44.25%；快递服务单票收入2.01元，同比减少36.19%。

申通快递服务业务收入16.67亿元，同比下降6.31%；完成业务量7.86亿票，同比增长23.51%；快递服务单票收入2.12元，同比下降24.29%。

老鬼点评：顺丰势猛，韵达发力，圆通、申通则开始放缓节奏。四大快递单票收入同比降幅均超过20%，足见巨头之间的价格战仍然在延续。其中韵达的降幅更是高达36.19%，放价抢量的意图和决心再明显不过。也正是在如此激烈的市场策略下，原本连续两个月业务增速超韵达的圆通，7月份被韵达“反超”，本就扑朔迷离的排序之争再添变数。

02

京东“拉黑”申通，双方作出回应

8月18日，知情人士透露，京东近日在卖家论坛里挂出《关于合作快递服务调整的通知》，要求商家停用申通等几家快递公司产品，及时切换快递供应商，如不切换将影响到商家正常发货。目前，京东的商家后台发货列表已经没有申通的选项，客服通知使用佳吉快运、国通快递、卡行天下、申通等物流服务承运商的店家必须尽快切换其他快递，到8月31日将全部停止商家选用申通发货功能。

之后，双方均就此事作出具体回应——

申通称，“接到商家和网点的反馈后，我们的业务负责人一直与京东的相关负责人保持沟通，但问题至今没有得到解决。对方在沟通中表示，此次终止与服务质量无关。”

申通同时表示，“对于这种滥用平台霸权的行为，我们深感震惊。当下经济形势复杂，商家不易，快递员不易，我们呼吁对方能多一些担当和责任，莫为一己私利剥夺商家的选择权。”

京东开放平台回应称，京东开放平台暂停与申通的合作是因为双方的合同已经过期，且并未就续约达成一致。2019年6月，申通与京东开放平台的合同到期之后，双方就续约问题也在不断沟通。同一时期，阿里巴巴集团通过战略投资成为了申通的实际大股东，因此，京东物流也对等提出了入驻阿里旗下电商平台的合作需求，但至今也没有得到响应。本着公平、对等、共赢的合作原则，京东与申通无法就续约问题达成一致，只能暂停合作。但我们的合作大门始终继续敞开，期待与申通面向未来，寻找新的合作机会。

京东同时表示，目前，中国邮政、顺丰、中通、圆通、韵达、壹米滴答、众邮快递等50余家国内主流的快递物流企业均与京东开放平台保持正常合作，京东平台商家可以自由选择，订单履约及运营不会受到影响。

老鬼点评：京东平台以合同到期为由“停用”申通，在商言商，并无不可，但对于平台上的商家而言，确实有失公允。二者的回应中，申通虽然据理力争，有节有度，但被“拉黑”的事实已经不可挽救；京东提到的与阿里“对等合作”原则，更是将该事件引申至快递背后的电商平台之争。既然已经捅破了这层窗户纸，那么类似的事情肯定不会是最后一次。此时此刻，面对此情此景，相信申通之外的其他快递公司，心中也会黯然神伤——久居平台之下，安全感何在？

03

百世发布2020年第二季度财报

8月18日，百世集团公布了2020年第二季度财务业绩。财报显示，百世集团第二季度营业收入为84.18亿元。其中，由快递、快运、供应链、优货及金融业务组成的集团核心业务收入总和为75.68亿元；店加业务收入为6.57亿元；国际业务收入为1.93亿元，同比增长近两倍。

第二季度，百世毛利润为5.7亿元，同比增长9.6%；毛利率上升至6.8%，同比扩大0.9个百分点；百世快递包裹量为22.7亿件，同比增长19.3%，市场份额环比提升至10.7%，单票成本同比显著下降21.5%。百世快运本季度货运量为223万吨，同比增长28.9%，继续保持行业领先地位，单吨成本同比大幅下降21.1%，毛利润率同比提升2.5个百分点。

老鬼点评：整体毛利率上升，说明百世的成本策略收效明显。与此同时，快递市占率提升至10.7%，也传递出强烈的复苏和反弹信号。在市场之争空前白热化的态势下，百世非但没有“掉队”，反而有所提升，下半年的份额大战，更有好戏看了。

04

顺丰大型无人机首次载货飞行

8月21日上午，顺丰旗下丰鸟航空FH-98大型无人机从宁夏起飞，近一个小时后飞机抵达内蒙古目的地机场。这标志着顺丰大型无人机基于业务场景首次载货飞行成功，值得一提的是，这也是国内首次将大型无人机用于物流场景。

据介绍，此次试运营的大型无人机FH-98由顺丰联合航天时代电子研发，最大起飞重量达到5.25吨，是目前国内最大的无人机之一，具有适合货运的大业载和大货舱，FH-98同时具有起降距离短、巡航速度快等优势，可以轻松辐射区域枢纽至周边城市，大幅度提升支线物流效率。

老鬼点评：载重数吨，跨省飞行，如此巨型无人机的成功试飞，可以说是“革命性”的。相较于里程、续航等均有受限的小型无人机，这种大型无人机在应用场景、商业化运作等方面的空间和想象力更加巨大和可行。受益于此，顺丰在航空资源的卡位以及壁垒构建上，也更加领先和超越。

05

京东物流品牌升级，发布全新LOGO设计

8月18日，京东物流CEO王振辉通过全员信宣布，京东物流将进行使命愿景、组织架构和品牌形象三大升级，以更年轻、更科技、更开放的形象开启下一个征程。

王振辉表示，京东物流的使命将升级为“技术驱动，引领全球高效流通和可持续发展”，愿景将升级为“成为全球最值得信赖的供应链基础设施服务商”；组织架构将升级为“梦想787”：即全国7大区域、8个前台和7个中后台；品牌形象将更新为“JDL”，其中L代表物流、链接、引领、简捷、爱等含义。

老鬼点评：京东物流开启全新的征程，下一站指向何方？除了“三大升级”和“品牌更新”，一个更加让人期待的“小目标”恐怕就是独立上市。期待这一天，早日到来。

06

申通推出末端门店“喵站”

据界面新闻报道，继推出自有快递柜品牌“喵柜”后，申通快递近日在内部快递网络中大力推广自建的快递末端门店品牌——“喵站”。

此外，据悉，喵站将以独立品牌运作，系统已经和同行系统打通，可以代收中通、韵达、圆通、百世的快件，后续会在对接极兔、天天和德邦。同时，申通快递总部计划今年9月30日之前在全国自建3000家喵站，今年12月31日之前累计建成6000家喵站。

对与喵站与菜鸟驿站区别，申通明确在文件中表示：“喵站将避开与菜鸟驿站的竞争，并且要与菜鸟驿站形成互补。”具体来说，菜鸟驿站未开城区域，要求申通快递网点应大力推进建设喵站；菜鸟驿站已开城区域，原则上不应建设喵站，应统一推进建设菜鸟驿站。如果不符合菜鸟驿站建站标准的可建设喵站。

老鬼点评：喵柜之后，喵站接踵而至，申通今年在末端的布局不仅仅是提速这么简单。喵站与菜鸟驿站的“互补原则”更是印证和肯定了一个事实——申通和阿里体系内资源的协同、融合，正在逐渐深入。

07

圆通国际预计上半年

纯利同比增长约1400%

圆通速递国际日前在港交所发布公告称，该集团预期2020年上半年纯利同比增长约1400%，较早前已公告的预期多赚约10倍为多。该集团预期于本月底公布业绩。

圆通速递国际解释称，盈利增加主要归因于欧美公共卫生事件下对于健康及医疗用品的需求大幅上升，得益于海外子公司业务往来及海外货运代理业务合作伙伴的业务网络，集团大量提供包机业务。此外，公共卫生事件下空运航班数量大幅减少，受惠于与航空公司的长期合作及良好业务关系，集团能获得仓位保障以满足客户需求。

老鬼点评：圆通国际纯利暴涨14倍，蛰伏多年、“疫”战成名的圆通航空，功不可没。经此一“疫”，圆通航空稳了，圆通国际也顺势盘活。这一仗，打得漂亮！

08

韵达成功发行5亿美元境外债券

8月20日，韵达股份发布公告称，为深入推进韵达控股股份有限公司发展战略落地，满足投资发展与资金期限的合理匹配需要，并进一步优化公司资本结构、降低融资成本，公司境外全资子公司YUNDA Holding Investment Limited拟在境外公开发行5亿美元债券。2020年8月19日，YDHI在境外完成本次5亿美元债券的发行。本次债券在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为2020年8月19日。

具体来看，本次5亿美元债券的发行方式为高级无抵押固息，票面年息为2.25%，每半年支付一次，债券期限为5年期。另外，此次发行遵循美国证券法S条例，并适用于英国法律，面向美国以外合格机构投资者发行。

老鬼点评：5亿美金到账，韵达的现金流再次得到强有力的扩容。而有了钱，接下来的最大的问题就是“如何花钱”？从韵达7月份的市场表现来看，“价格屠夫”的战刀已经按捺不住寂寞、蠢蠢欲动了。

09

滴滴货运再开6城

8月18日，滴滴货运宣布第二批开城城市名单，根据滴滴出行APP端内“货运开城投票助力活动”的投票结果和各城市司机报名招募情况，上海、重庆、南京、苏州、宁波和金华成为新一批开城城市，日期为8月21日。即本周五起，上述六个城市的用户，可以通过滴滴出行APP的“货运”标签页，下单呼叫货运服务。

老鬼点评：货拉拉平台上的司机们，恐怕又要有一大批改弦易辙了。

10

德邦办快递员大会，207位小哥获奖金砖

8月21日，德邦快递在杭州举办了德邦快递2020快递员大会。会上，德邦快递为207位“金星快递员”每人颁发了价值10万元的金砖年终奖，共计2070万元，连续三年以金砖的形式激励快递员提升服务品质。与往年不同的是，德邦快递今年将此次颁奖活动打造成了快递员展示自我的平台，从更多维度激励德邦快递员提升综合素质和服务能力。

德邦快递董事长崔维星在发言中表示：“德邦快递经过7年的努力，终于在快递行业有了一席之地，这些都是我们快递员兄弟姐妹们一件件搬出来的，你们辛苦了。”

老鬼点评：对快递小哥来讲，金砖带来的荣誉感和归属感，才是最实实在在的回报。能够获得“金砖奖励”的快递小哥，也不应该只是德邦一家的福利。德邦带了一个好头，其他同行还要“围观”多久？君不见，豪掷2000多万给小哥发金砖前后，德邦快递的股价已连涨数日。“金砖效应”带来的回报，不仅仅是人心。

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